ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.

فیلم داستان یک استاد بازنشسته است که در خانه‌ای قدیمی به زندگی روزمره مشغول است و با آشپزی خود را سرگرم می‌کند تا اینکه روزی پیامی مرموز را از طریق کامپیوترش دریافت می‌کند که سبک زندگی آرام او را تهدید می‌کند و ...

کنجی همسرش را طلاق داده ، کارش را از دست داده و دوست قدیمی اش نائوکو نیز به شهر شان برگشته تا ازدواج کند. کنجی برای شرکت در مراسم عروسی به آنجا برمیگردد و با پیشنهاد دوباره رابطه نائکو شگفت زده می شود، شاید یک شب شروعی تازه برای آنها باشد و ....

داستان فیلم درباره دو دختر که رویای داشتن یک نفر زا دارند. یکی در زادگاه خود می ماند ولی دیگری راهی سفر می شود و ....